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信托網上營銷系統

系統概述
      金证凭借十多年的金融IT研发积累,推出了金证网上信托系统,助力信托财富管理,真正实现差异化营销:
      1. 介绍和销售信托公司的信托产品,为投资者提供方便、快捷、安全的个性化网上信托服务;
      2. 为投资者提供多种渠道的信息查询:资产全貌、份额余额、当前余额、冻结资金、资产操作明细等;
      3. 根据信托业务销售的信息流,可以接收和输出资金数据供资金清算;
      4. 通过电话系统、自助服务终端系统,提供公司的信托业务,并和公司的网络系统实现信息的实时传送;
      5. 树立信托公司形象,扩大影响;
      6. 拓展营销渠道,增加客户数量,降低成本。
系統功能
      根据最终用户不同,将总体功能分为三大部分:
      1. 前台功能:面向投资者,为投资者提供账户类、查询类、交易类和服务类四类功能,真正实现电子化信托业,即在网上实现个人信托业务,包括从客户开立受益人账户,到信托业务代理关系的确定、实施和终止,从而实现财富管理的需求。
      2. 后台功能:面向后台管理人员,功能包括日志查询、信息发布、公司简介以及随着网上信托业务的发展需求而开设的其他功能。
      3. 渠道用户查询功能:面向各销售渠道用户,提供计划列表的相关信息查询:计划号、计划名称、周净值、周净值时间、成立时间、开放日、净值且可查看相关认购、赎回、信息变更等;查看信托计划认购、赎回交易时间表等功能。
系統特色
      1. 更快捷、更准确、更主动
      2. 随时可用
      3. 加强了公司与客户的互动
      4. 主动式沟通
客戶案例
      华润深国投信托
      中铁信托
聯系方式

      客服热线:0755-83172999  

      客服邮箱:jzservice@chinakute.com